IRB lança oferta restrita de ações de R$ 1,2 bi

Uma oferta de ações IRB foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia. O anúncio foi feito nessa quarta-feira, 24 de agosto de 2022, e deve movimentar cerca de R$ 1,2 bilhão, sem considerar os lotes extras.

Segundo a resseguradora, a oferta será de, inicialmente, cerca de 597 milhões de novas ações. A definição do preço por ação ocorrerá em 1º de setembro. Nessa quarta-feira, o valor da ação fechou em R$ 2,01. 

Saiba, neste artigo, o que levou o IRB Brasil a decidir por essa oferta pública, quem controla o IRB e qual a situação do IRBR3. Além disso, você vai entender o que é oferta restrita de ações. Então, continue a leitura!

IRB objetiva ter aumento de capital

O IRB Brasil havia anunciado que estudava uma forma de conseguir um aumento de capital. Essa publicação foi feita no dia 15 de agosto de 2022, por meio de fato relevante. O objetivo é reenquadrar os indicadores junto à Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Na 3ª semana de agosto, o IRB divulgou os resultados do segundo trimestre. Eles apontaram uma insuficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido no montante de R$ 614 milhões. Além disso, houve não enquadramento da cobertura de provisões técnicas e liquidez regulatórias de R$ 730 milhões.

Com isso, a resseguradora encaminhou à Susep um plano de recuperação de solvência para se reenquadrar. Ao órgão regulador, informou ainda que já havia uma aprovação prévia para um aumento de capital de até R$ 1,2 bilhão. 

Anúncio de oferta de ações IRB foi feito por meio de fato relevante 

O anúncio da oferta de ações IRB foi feito nessa quarta-feira (24) por meio de fato relevante. Nele, a resseguradora explicou que ela foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.

“Foi aprovada a realização da oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”), com esforços restritos de distribuição a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior (“Oferta Restrita”)”, explicou o documento.

A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 597.014.925 novas ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Ela será coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil.

O montante de ações pode ser elevado em até 200%, caso haja excesso de demanda pelos papéis, mas mantendo o limite de R$ 1,2 bilhão no aumento de capital. Se houver o aumento, chegará a 1.194.029.850 novos papéis.

O que é oferta restrita de ações

A oferta restrita de ações, também conhecida como Oferta 476, é uma modalidade que agiliza o processo de entrada de uma companhia na bolsa. Isso porque ela é menos rigorosa que um IPO — Initial Public Offering (ou oferta pública inicial).

A Oferta 476 dispensa registro e análise junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não precisa de confecção de prospecto. O seu público-alvo é restrito, pois apenas investidores profissionais podem participar. Esse público é limitado a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem fazer o investimento. 

Nesse tipo de oferta, a negociação só pode ser operada por investidores profissionais até o prazo de 18 meses subsequentes. Nesse caso, as corretoras são responsáveis pela verificação. 

Os investidores profissionais são aqueles que têm, no mínimo, R$ 10 milhões em patrimônio ou conhecimento analítico reconhecido por meio de certificações. 

Qual a situação do IRBR3

A ação do IRB Brasil (IRBR3) despencou quase 10% após o fato relevante de 15 de agosto de 2022. Nele, a companhia anunciou que estudava realizar uma captação de recursos por meio de oferta pública primária de ações. 

Na terceira semana de agosto, a resseguradora reportou resultados baixos no segundo trimestre de 2022, quando registrou um prejuízo de R$ 373 milhões. Entre os indicadores regulatórios, a companhia teve insuficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido no montante de R$ 614 milhões.

Quem controla o IRB

O IRB é controlado pelos maiores bancos do Brasil. Seus maiores acionistas são o Bradesco Seguros (15,8%), do grupo Bradesco (BBDC3), e o Itaú Seguros (11,5%), do grupo Itaú Unibanco (ITUB4). Além disso, 71,72% do capital é de outros.

O mercado já previa uma oferta de ações IRB, após a resseguradora anunciar que estudava a realização de uma captação de recursos. O valor do preço por ação será definido em 1º de setembro, após discussão com o mercado.

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