Position Trade é uma modalidade de investimentos para pessoas que buscam lucrar a médio e longo prazos. Entenda como funciona!
Quando o assunto é investimentos e atuar na bolsa de valores, existem diferentes modalidades para cada perfil de investidor. Uma delas é o Position Trade. É uma operação de médio e longo prazos, indicada para quem não tem uma postura imediatista em relação à operação financeira.
Para operar no mercado financeiro, o primeiro passo a ser dado é identificar as estratégias de investimento disponíveis e analisar seu perfil de investidor. Ou seja, saber qual a sua disposição para correr riscos, quanto pode investir e o prazo que deseja ter retorno.
Além disso, identificar a estratégia de investimento mais confortável ou viável para seu perfil e entender seu objetivo. Essas são etapas importantes que devem ser seguidas, antes de começar a aplicar o seu dinheiro.
Quer saber como um dos principais tipos de trade funciona e todas as suas vantagens? Então, continue a leitura deste artigo. Assim, você saberá se essa estratégia se encaixa ao que precisa.
O que é Position Trade?
Position Trade é uma operação de investimento na bolsa de valores, mas com uma natureza essencialmente especulativa. Ou seja, o investidor tem o intuito de lucrar com as oscilações e as diferenças de preços na bolsa.
No entanto, uma marca dessa estratégia é o tempo de especulação. Afinal, o Position Trade não é indicado para quem visa um retorno diário ou de curto prazo. Em geral, as operações podem durar meses ou até anos.
Dessa maneira, o investidor pode vender ou comprar um ativo ou derivativo e encerrar a sua operação tempos depois.
Não existe um prazo determinado para quando a posição será fechada. Isso será determinado pela tendência nos valores e pelas oportunidades de ganhos que possam se apresentar para o investidor.
Mesmo tendo o longo prazo em mente, no Position Trade o investidor não tem o intuito de se posicionar como sócio da empresa. O seu objetivo é lucrar com as oscilações. Uma vez que seu propósito de lucro é atingido, o especulador encerra sua posição.
Como ele funciona?
Tudo começa quando uma oportunidade de ganhos é identificada. Nesse ponto, o investidor pode operar em duas modalidades:
- comprado: é quando o investidor compra ações que estão com desempenho promissor de crescimento e vende no momento que atinge o valor esperado. Essa é uma das modalidades mais tradicionais;
- vendido: o Position Trade é fechado com a compra do ativo, sendo que o investidor pretende lucrar com sua queda.
Analisando a modalidade comprado, o especulador adquire o ativo e o mantém em sua carteira por um tempo determinado. A partir daí, ele aguarda até atingir uma valorização que condiz com seus objetivos, o que pode demorar.
Em geral, um Position Trader analisa gráficos do mercado para entender o momento ideal de realizar uma compra ou venda.
É comum também o estudo de relatórios e indicadores de tendências mais extensos. O objetivo é entender o caminho de oscilação de um determinado ativo no longo prazo e como ele se comporta.
Para ter sucesso nessa empreitada, o investidor precisa ter paciência e ficar atento ao mercado para avaliar a melhor estratégia a ser tomada. Logo, o Position Trade não é uma estratégia que exige acompanhamento diário ou com alta frequência, como é o caso do Day Trade.
Por isso mesmo, é uma alternativa interessante para quem gosta de monitorar o mercado e investir, mas não com tanto afinco.
Como o Position Trade se diferencia das outras metodologias de investimento?
Como falamos, existem muitas maneiras de atuar no mercado financeiro atualmente. Escolher a forma ideal dependerá do perfil do investidor.
Tendo isso em mente, o Position Trade se difere de outras modalidades especulativas. Parte da diferença está relacionada ao objetivo da transação e ao tempo de fechamento da posição. Confira, a seguir, algumas diferenças entre essa operação e as de curto ou curtíssimo prazo:
- Day Trade: a abertura e o fechamento da posição são feitos em um dia. Ou seja, no mesmo pregão. Aqui, o investidor precisa fechar a compra ou venda antes que o período de negociações daquele dia acabe;
- Swing Trade: também mira no curto prazo, porém o fechamento pode levar dias ou semanas.
Sendo assim, diferentemente de operações de curto prazo, o investidor que aposta no Position Trade não deseja lucrar com pequenas oscilações. Ele usa o tempo de espera e a análise estratégica para maximizar seus lucros. Assim, aguarda o momento ideal para que o ativo apresente seu maior potencial de ganho.
Em paralelo, não podemos confundir o Position Trade com algumas operações de longo prazo. Em muitas delas, o investidor adquire um ativo e tem uma mentalidade de sócio da empresa. Ou seja, ele mantém suas ações em sua carteira por tempo indeterminado.
Um exemplo disso é o Buy and Hold. É uma estratégia na qual uma pessoa decide investir em uma empresa e lucrar no futuro, podendo manter seus ativos por décadas. Logo, o foco é acompanhar a evolução por um período muito extenso.
Quais são as vantagens e desvantagens do Position Trade?
O Position Trade se apresenta como uma estratégia muito interessante e vantajosa para quem consegue superar o aspecto tempo. Ou seja, esperar o momento ideal para fechar a posição.
Como dissemos anteriormente, ao comparar com operações de curto prazo, como Day Trade e Swing Trade, o Position Trade não requer muita dedicação.
É que nessas estratégias, o investidor precisa acompanhar o mercado muito de perto e com alta frequência. Já no Position Trade, o especulador apenas deve monitorar as tendências esporadicamente e ficar de olho aberto para encontrar as melhores oportunidades.
No Day Trade, por exemplo, o acompanhamento chega a ser em tempo real, o que se torna inviável para a rotina de algumas pessoas. Portanto, se você busca uma alternativa mais prática, que demanda menos tempo e análises constantes, o Position Trade é uma ótima aposta.
Outro benefício é a possibilidade de otimizar custos. Nessa estratégia, o usuário realiza menos operações, o que faz diferença na cobrança de taxas. Pessoas que lidam com investimentos de movimentação diária estão mais sujeitas a sentir o impacto dessas cobranças extras na rentabilidade.
Por fim, outra vantagem que merece destaque diz respeito à exposição ao risco. Manter um ativo por mais tempo, enquanto se observa atentamente as flutuações do mercado, é uma maneira de driblar os riscos. Afinal, o investidor fica menos entregue à volatilidade.
Contudo, o risco é um fato inerente a esse tipo de operação, e isso é uma desvantagem que precisa ser observada pelo investidor.
De fato, os riscos corriqueiros do mercado podem ser mitigados, considerando que o especulador permanece em sua posição por mais tempo. Entretanto, como sabemos, os ventos podem sempre mudar radicalmente de direção quando o assunto é o mercado financeiro.
Crises financeiras e políticas, notícias externas negativas, entre outros tipos de situações e eventos podem alterar bruscamente a tendência de um ativo. Isso sem que o usuário tenha tempo hábil para fechar sua posição de forma favorável. O investidor também pode perder liquidez, pois o volume negociado pode mudar com o passar do tempo.
Em suma, qualquer investidor deve considerar que a lucratividade com renda variável não é garantida e é preciso estar a par dos riscos. As operações na bolsa de valores demandam atenção e critério. Alterações no panorama podem mudar o jogo abruptamente e os ativos estão sempre expostos a isso.
Como investir por meio do Position Trade?
Agora que você sabe como funciona o Position Trade, suas vantagens e benefícios, está na hora de entender como colocar essa estratégia em prática. Acompanhe nossas dicas a seguir!
Investigue o mercado
Você nunca deve dar um primeiro passo em algum terreno, antes de saber onde está pisando. Essa premissa é muito válida para o mercado financeiro. Se você se interessou em fazer Position Trade, a etapa número um é de análise e investigação.
Estude sobre o funcionamento do mercado de ativos em que você se interessa. Observe como as negociações e as especulações são feitas. Com esses conhecimentos, você conseguirá identificar pontos de atenção e oportunidades. Além disso, será mais fácil e efetivo traçar uma boa estratégia.
Defina seu perfil e seus objetivos
Não deixe de fazer uma reflexão honesta sobre seu perfil como investidor, antes de partir para uma jornada no mercado financeiro. Existem perfis conservadores, moderados e arrojados. Para fazer Position Trade, você precisa ter algum nível de tolerância ao risco e volatilidade.
Sobre os objetivos, não custa reforçar, essa estratégia é indicada para um olhar de médio e longo prazo. Logo, é importante fazer um ajuste de expectativas. Isso porque pode ser que o cenário mude e você leve mais tempo do que imaginava para fechar uma posição.
Entretanto, se o seu objetivo é ter uma relação de longevidade com um ativo, talvez seja melhor recorrer a estratégias de tempo indeterminado. Uma delas citamos aqui, o Buy and Hold.
Gerencie os riscos
Conforme mencionamos, os riscos fazem parte do mercado de renda variável. O Position Trade é uma abordagem que até ajuda a atenuar, mas eles ainda existem e você precisa aprender a lidar. Nesse sentido, vale a pena considerar estratégias que auxiliam a estabelecer limites de prejuízos nas operações, como o Stop Loss e o Stop Gain.
O Stop Loss é um mecanismo que vende suas ações automaticamente, diante de flutuações para evitar que perdas mais expressivas aconteçam. Já o Stop Gain também vende suas ações automaticamente, quando é possível garantir o lucro esperado.
Aprenda a analisar os ativos e derivativos
Avaliar padrões gráficos e saber mapear o comportamento dos preços são conhecimentos essenciais para fazer Position Trade. Somente por meio dessa avaliação técnica que um investidor vai conseguir identificar o momento ideal para abrir ou fechar uma posição.
Os indicadores fundamentalistas são métricas financeiras com dados relevantes sobre ações de empresas e fundos de investimento. Portanto, monitorá-los também é uma manobra interessante para avaliar oportunidades e tendências.
Se você busca uma modalidade de investimento entre o conservador e o arrojado, o Position Trade pode ser exatamente o que você procura. Ele permite a especulação e a possibilidade de altos ganhos. Ao mesmo tempo, exige cuidado, estratégia e atenção aos riscos. Com nossas dicas e um bom plano em mente, você pode se surpreender com seu potencial de lucratividade.
Se você gostou do artigo, não deixe de compartilhá-lo nas suas redes sociais com seus seguidores. Assim, eles ficarão tão bem informados como você sobre oportunidades do mercado financeiro!
Resumindo
O Position Trade é uma operação no mercado financeiro com objetivo de ganhos no médio e longo prazo. Por isso, o investidor não precisa acompanhar as oscilações com afinco. Por outro lado, no Swing Trade, as operações são de curto prazo, fechando em dias ou semanas. Isso demanda mais dedicação às análises, que precisam ser frequentes, e atenção à volatilidade.
Para ser bem-sucedido no Position Trade, um especulador deve aprender a analisar o mercado para identificar boas oportunidades. Uma vez encontrado um ativo de interesse, o usuário precisa mantê-lo em sua carteira e acompanhar sua performance e oscilação ao longo do tempo. Assim, poderá identificar o melhor ponto de compra ou venda, garantindo seu máximo potencial de lucratividade.